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“挖掘機指數”飆升釋放景氣信號

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-04-19  瀏覽次數:349
核心提示:挖掘機指數飆升,關鍵得益于前期供給側改革去產能、調結構,也得益于當前需求側消費升級和基建、礦山、PPP項目等新動能貢獻。顯
       “挖掘機指數”飆升,關鍵得益于前期供給側改革去產能、調結構,也得益于當前需求側消費升級和基建、礦山、PPP項目等“新動能”貢獻。顯示出實體經濟很多領域開始“爬坡過坎、創新升級”,步入新的景氣周期。

      “挖掘機賣火了!”今年一季度,以挖掘機為代表的工程機械產業迎來了一波大漲行情,產品訂單猛增,生產滿負荷運轉,這讓很多經濟學家、業內人士和投行分析師始料未及。

      挖掘機銷量和開工率構建的“挖掘機指數”,被認為是中國經濟的“晴雨表”之一。“挖掘機指數”的飆升究竟釋放出怎樣的經濟信號?

     近期,《瞭望》新聞周刊記者深入中國工程機械龍頭企業三一重工、中聯重科、山河智能等一探究竟,發現“挖掘機指數”飆升,得益于前期供給側改革去產能、調結構,也得益于當前需求側消費升級和基建、礦山、PPP項目等“新動能”貢獻。

     這一中國經濟先行指標顯示,實體經濟很多領域開始“爬坡過坎、創新升級”,步入新的景氣周期。而未來擺脫靠強投資刺激的“路徑依賴”和防止“泡沫式增長”,還有待政策與業界共同發力。

“挖掘機指數”昭示“新周期起點”

      半年前,《瞭望》新聞周刊記者參觀三一重工面積約10萬平米的“18號廠房”時,廠區還有些冷清。今年3月,記者再次來到這里,看到的則是另一番景象:各條生產線一派繁忙,入夜后廠區燈火通明、物流車流如織。廠區里整齊排列的新生產的泵車,60%以上已被客戶訂購。

和三一重工類似,中聯重科、山河智能等骨干企業生產經營形勢也全面好轉。

       眼下,從挖掘機、泵車、壓路機到起重機、消防車、環衛車等,工程機械行業海內外訂單激增,很多企業又開始招工,一些職業技術學院對口專業應屆畢業生早早地就被企業批量“預訂”。

      中聯重科副總裁孫昌軍告訴記者,今年一季度很多主導產品銷量較去年同期翻番增長,公司全年較高增長基本成定局。

     “今年以來訂單的增長超過了預期。”三一重工總裁助理陳靜說,一季度全部產品的銷量比去年同期翻番,其中2月份三一挖掘機銷量3600多臺,創下歷史新紀錄,同比翻了兩番。

       主打產品為挖掘機和旋挖鉆機的山河智能總經理陳剛也告訴記者,去年底,工程機械行業預計2017年挖掘機銷量將增長15%左右,達到7萬臺。而今年一季度的銷量就有3萬多臺,其中3月份單月達到2萬多臺。他預計,進入4月份,挖掘機銷量會有所回落,但全年有望達9萬臺。

        三一重工組裝部的一位負責人說,現在是“領導催生產,經理催調貨”,一些客戶甚至直接來車間里面看設備催單。工人們告訴本刊記者,最近幾個月工廠訂單爆滿,“兩班倒”還經常要加班。隨著企業效益改觀,一線工人月收入從4000元左右一下子提高到了7000至8000元。

       除了產品銷量,“挖掘機指數”還包括設備開工率。三一重工超過20萬臺設備連接了互聯網,主要包括挖掘機、起重機和泵機。這20萬臺設備是否開工、運行區域,這些“大數據”全部匯集到三一重工的數據中心,并受到政府部門的重視。

       陳靜介紹說,目前主要產品開工率全線提升。2016年全年,挖掘機全年開工率共有7個月同比正增長。2017年2月,挖掘機開工率累計同比增長超過50%,泵車、攪拌車、汽車吊同比增長均超過90%.這表明設備都在“干活”,顯示出整個經濟較高的活躍程度。

       有投行機構分析研究指出,2006年至2011年,工程機械行業經歷了蓬勃發展,銷量復合增速達19%,此后5年步入漫長衰退期,年均復合增速下降28%。2016年開始,工程機械開始逐步走出低谷,2017年行業銷量有望繼續保持快速增長,這是“新周期的起點”。

政策與市場“共振”催生景氣信號

      對于目前的好形勢,業界人士認為關鍵得益于前期供給側結構性改革去產能、調結構,也得益于當前需求側消費升級和基建、礦山、PPP項目等“新動能”貢獻。
  
      首先,近些年供給側結構性改革去產能、調結構,對工程機械行業重新步入景氣周期起到了關鍵作用。

     相關行業年鑒顯示,中國工程機械行業總銷量從2006年的18萬臺大幅增長至2011年的44萬臺,但旋即回落到2015年的12萬臺。有分析人士認為,供給側改革使行業經歷了激烈的競爭和洗牌,企業戶數從高峰時的100多家淘汰到20多家。經過這番洗禮,優秀企業市場地位得到夯實,三一、中聯等龍頭企業市場占有率明顯擴大,加上工程機械設備從上一輪采購高峰至今剛好進入更新周期,這些因素的綜合作用對行業健康發展起到了很大促進作用。

     其次,“挖掘機指數”與固定資產投資政策導向有著很強的正相關。挖掘機銷量和開工率的快速上升,反映出作為拉動經濟“三駕馬車”之一的投資特別是基建投資持續加碼,釋放出宏觀經濟面向好的信號。


     國家統計局日前發布的數據顯示,今年1~2月,全國完成固定資產投資41378億元,同比增長8.9%.其中基礎設施投資增速達到27.3%,增速比去年全年加快9.9個百分點,比去年同期加快12.3個百分點。

      根據統計數據,生態保護和環境治理業投資增長38%;公共設施管理業投資增長35.8%;道路運輸業投資增長21.6%;水利管理業投資增長19.1%。“挖掘機指數”與統計部門的數據高度吻合。《瞭望》新聞周刊記者從三一重工、山河智能了解到,從挖掘機訂單的結構來看,增長最快的是小型挖掘機,這主要用于市政建設、農田水利、環保工程等;其次是大型挖掘機,這主要用于礦山和高速鐵路、高速公路等基建項目。

       相比于“大挖”和“小挖”,中型挖掘機的訂單增速相對較慢,而“中挖”主要用于房地產建設。分析人士稱,目前房地產開發投資仍然維持高位,但隨著各地陸續升級樓市調控政策,需求端受到限制,勢必傳導至開工端。

       作為工程機械的客戶,一家大型建筑企業的有關負責人表示,房地產業告別高速增長,進入“白銀時代”,而城市地鐵、綜合管廊、城際交通等領域的建設,正在成為下一個“風口”。目前,這家企業的基建板塊收入逐年提高,而且越來越多的項目通過PPP(政府和社會資本合作)模式實施。

      市場一些人士認為,隨著PPP項目發力、城市建設提質、民生工程投入增加,加上“一帶一路”沿線國家市場的開發,業內對來自海內外的新需求普遍有更高預期,這輪“景氣周期”可能持續3~5年。

亟待擺脫“路徑依賴”和走出“泡沫增長”

     “最困難的時候已經過去。”不過,由投資需求帶來的超常規增長,也引發了一些業內人士的擔憂:工程機械行業乃至中國經濟,能否走出過去那種靠投資強刺激的“路徑依賴”?

       《瞭望》新聞周刊記者注意到,與5年前相比,不論是工程機械制造企業,還是上下游行業,通過不斷地調結構和轉型升級,有望逐漸由粗放式擴張轉變為高質量增長。不少行業人士對當前的“瘋漲”保持理性,他們寄望在經濟周期波動中實現健康發展,提高“競爭力指數”。

        陳靜介紹,面對激增的訂單需求,企業要是在過去至少擴招50%的員工,但今年三一重工的人員增長只有百分之幾,企業更多向內部管理要效益。同時,企業也沒有像過去那樣通過降價、零首付來刺激需求,不搞“泡沫式增長”。

        業內人士認為,盡管今年市場行情可能會“前高后低”,但未來仍有很好的發展機會。這種機會不完全是由需求帶來的,而是因為工程機械行業經過前幾年“優勝劣汰”,剩下的企業實現了產品質量、發展方式、商業模式的轉型升級,更具市場競爭力。

       工程機械行業轉型升級的必由之路是智能化、信息化。三一重工的“18號廠房”正是智能制造的樣板工廠,在這個廠房內,物流、裝配、質檢各環節全部實現自動化,一個訂單可逐級快速精準地分解到每個工位。

        三一重工高級副總裁、首席流程信息官賀東東對本刊記者說,中國企業的優勢是借助互聯網實現智能制造,真正有競爭力的企業的制造業水平將躍上新的臺階。

“綠色化”也是工程機械行業的一大發展方向。孫昌軍說,國家提高環保門檻,給工程機械行業新添了“綠色采購”利好。

         中聯重科綠色環保指標高的干混砂漿工程機械等產品就實現了兩位數的增長,低排放旋挖鉆、攪拌車、混凝土泵車、塔機等的銷量不斷攀升。

       “競爭力的提升是全方位的。”陳剛說,現在工程機械企業需要謀求的不只是單一“賣產品”,而要從產品、管理、人才等方面為客戶提供綜合解決方案,實現合作共贏。

        而對于監管和政策的期待,業界人士認為關鍵在于以更科學的頂層設計來適應產業深化變革的需求。如對優化企業經營環境,企業普遍有“四盼”:一盼財稅機關進一步推動減稅降費,為企業創造寬松的財稅政策環境;二盼監管機構積極作為,對侵犯知識產權、低水平重復投資、“零首付”等惡性競爭行為、擾亂市場競爭的刑事犯罪等加以有力遏制;三盼職能部門對優勢企業多元化拓展特別是軍民融合發展,開啟方便之門、去除“玻璃門”、減少“屏蔽門”;四盼支持有利于盤活資產、提高核心競爭力和優化資源配置的企業重組、混合所有制改革。

       還有業界專家認為,目前中國工程機械出口占中美日歐以外市場的份額僅為3.8%,拓展空間巨大。而“一帶一路”建設對國內工程機械的需求拉動每年就能達到11.9%.為此建議國家幫助企業進一步提升產品質量與技術,建立和完善品牌形象,為企業海外擴張提供戰略咨詢、融資等方面的支持。

      “作為‘中國制造’和實體經濟的代表,促進和實現工程機械行業的轉型升級,對于整個國民經濟都具有重要的標本意義。”孫昌軍說。

 
 
 
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